Лишился итальянский городок местного лекаря. Похоронили его сыновья, разделили имущество и занялся каждый своим делом. Хоть и продолжил дело отца и получил сумку со всеми лекарствами и рецептами средний брат, а всё же младший Франческо тоже взялся врачевать. Вспоминая, что рассказывал отец, собирал он разные травы, да коренья, сушил, смешивал да мази с настойками разные делал. И был у него помощник – отцов кот. Так и жили себе потихоньку, пока однажды одной даме не стало плохо. Она это тут же связала с не качественным лекарством, устроила скандал, назвала Франческо шарлатаном и пустила слух о юноше по городу. В такой ситуации оставалось только уезжать из города…

Взяв свои немногочисленные пожитки и усатого помощника, врачеватель отправился в путь. Коту вскоре стало тяжко идти – солнце светило ярко, было жарко и лапкам стало горячо. Франческо выправил ему калиги. Быстро наловчившись ходить на двух лапках, кот не мог нарадоваться такому подарку.

Дошли путники до леса близ одного городка да там и обосновались. Спустя несколько дней, при очередном обходе своего нового обиталища они наткнулись на большой каменный дом, в который заходил очень большой человек. В другой раз они увидели, что в тот же дом заходил обычного размера человек. В третий – вовсе никого не было, кроме одинокой птицы, влетевшей в окно. Единственное, что оставалось неизменным – отвратительный запах. Позже, беседуя с местными жителями, они выяснили, что это Оркулли – потомок кровожадных великанов, который не имеет постоянного облика, так что догадаться о его присутствии можно лишь по запаху. Но он сам не трогает людей и не вредит им, если его не злить. А уж если разозлил – будь готов к его мести. И как раз недавно взялся он вредить нескольким людям, так что весь городок страдал.

Наслушавшись местных историй, молодой человек с котом пошли к себе домой. На дорогах начала собираться толпа – люди готовились слушать новый королевский указ. Он обещал руку своей дочери тому, кто избавит их край от злого Оркулли. Франческо послушал, махнул рукой и пошёл дальше, а кот призадумался. Пока шли, он думал как обхитрить великана.

Придя домой, он под предлогом охоты побежал к жилищу Оркулли, которое они недавно видели. На сей раз в дом входил пёс. Кот незаметно пошёл за ним. Запах стоял соответствующий, значит, это точно оркулли. Встретившись с злодеем лицом к лицу, кот в калигах завёл разговор о могуществе существа, его многоликости и прочем, льстя и не краснея. Но, увы, красивые слова не сработали, и Оркулли, глубоко вдохнув, дунул в сторону кота, оставляя ледяной след и сталагмиты на полу. Во время прыжка с одной лапы кота слетела обувка, а на другой еле удержалась, того гляди соскочит. И тогда кот, подняв слетевший калиг, запустил им прямо в лоб злодею. Оркулли тут же издал громкий вой и исчез. Кот пришёл домой, рассказал всё Франческо и они вдвоём отправились к королю.

С тех пор никто не ощущал запаха да не видел великана. Так кот в калигах победил великана и помог своему хозяину жениться на принцессе.