В одном племени скончался старый шаман. Остался у него сын. Отцово дело он так и не перенял, но племени сказать боялся. Некоторое время у него получалось скрывать. Пока он жил под личиной шамана, у его дома, на окраине селения, появилась фосса с перебитой после неудачной охоты лапой. Мелман забрал её к себе и выходил.

Когда кошка полностью выздоровела, горе-шаман сделал ей рафийки, чтобы сберечь лапы. Так и жили они вдвоём, пока однажды вождь не попросил шамана вызвать дождь. И тут юный обманщик был раскрыт, поскольку не справился с возложенным на него заданием. Разозлившись, вождь выгнал молодого человека из племени.

Забрав свои небольшие пожитки, отправился Мелман в другое поселение, а кошка ушла за ним. Фосса, видя, как горюет её спаситель, решила помочь ему, тем самым отблагодарив за спасение.

Придя к вождю нового племени, фосса в рафийках попросила убежища для себя и своего хозяина, на которого напало чудовище-людоед! Хозяин достойно сражался, но ввиду раны фоссы вынужден был отступить, чтобы спасти её.

Вождь согласился и высказался, что их поселение тоже одолевает это чудовище, но они боятся к нему приближаться.

Выхлопотав им жильё, фосса отправила хозяина в лес за сбором определённых цветов, а сама пошла к людоеду. Обхитрив чудище и отправив его на дно глубокого ущелья, она вернулась к вождю и в красках рассказала, как они победили людоеда. Вернулся из леса Мелман с цветами, а кошка и говорит, что это для дочери вождя подарок. Глава племени был очень рад новому поселенцу. Вскоре, Мелман женился на дочери вождя и стали они жить, как никогда прежде.